年一季度以來，海運價格呈現(xiàn)快速上漲態(tài)勢。以歐線和美線為例，短短一個半月的時間內(nèi)，運費翻倍上漲至8000美元/箱，這不僅讓外界目瞪口呆，連眾多業(yè)內(nèi)人士都感到震驚。
6月21日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數(shù)為3475.60點，較上期上漲2.9%，為連續(xù)11周上漲。近期，多家航運公司再度調(diào)漲7月費率，到歐洲的運價最高接近1萬美元。
漲價潮發(fā)生在傳統(tǒng)的外貿(mào)淡季，背后有怎樣的推動因素？對外貿(mào)企業(yè)和國際物流帶來什么影響？
繼去年10月因胡塞武裝事件導致歐洲海運線路運費上漲之后，從今年4月開始，新一輪海運費漲價潮再次牽動著中國外貿(mào)進出口行業(yè)。記者從國際物流行業(yè)人士處了解到，近兩個月來，馬士基、達飛、赫伯羅特等頭部船公司紛紛發(fā)布漲價函，部分航線漲幅接近70%，一個40英尺的集裝箱，運價上漲最多達到2000美元。
這波海運費漲價潮已在航運指數(shù)上有所體現(xiàn)。上海航運交易所數(shù)據(jù)顯示，本周，中國出口集裝箱運輸市場行情延續(xù)穩(wěn)中向好的走勢，運輸需求總體穩(wěn)定，多數(shù)遠洋航線市場運價上漲，但漲勢有所放緩，綜合指數(shù)繼續(xù)走高。
此外，寧波航運交易所月底歐洲航線艙位緊張狀況仍未緩解，航線運價維持漲勢，地中海航線整體需求趨于平穩(wěn)，航線運價小幅回落。
北美航線方面，寧波航運交易所表示，運輸需求持續(xù)旺盛，加班船的加入減緩了運價的漲勢，但缺箱情況依舊存在，運價整體保持平穩(wěn)。美東航線運價指數(shù)較上周上漲0.4%；美西航線運價指數(shù)較上周基本持平。
歐洲航線最高漲至9800美元
近日，地中海航運（MSC）、馬士基、達飛陸續(xù)發(fā)布多個航線的運價調(diào)整通知。
MSC地中海航運發(fā)布公告，自2024年7月1日起至7月14日，從所有亞洲港口（包括日本、韓國和東南亞）到歐洲的均一費率（FAK），最高漲至9800美元。對比此前發(fā)布的5月北歐FAK，最高的已翻一倍。
馬士基發(fā)布公告稱，將于2024年7月1日起征收從中國港口至孟加拉國的旺季附加費（PSS）。此外，馬士基將于2024年7月7日起征收亞太地區(qū)至美國、加拿大的旺季附加費PSS，直至另行通知。收費標準為每20英尺干箱1000美元，每40英尺干箱/高箱和45英尺干箱2000美元。
達飛發(fā)布公告，自6月20日起，征收至沙特阿拉伯達曼的港口擁堵附加費（PCS），收費標準為300美元/TEU、600美元/FEU。自2024年7月1日（提單日期）起，從中國到西非的費率調(diào)整，收費標準為500美元/TEU。
6月21日，上海港出口至歐洲基本港市場運價（海運及海運附加費）為4336美元/TEU，較上期上漲3.8%。地中海航線，市場走勢與歐洲航線保持同步，市場運價較上期小幅上漲0.1%。
某中小型貨代負責人說：“集裝箱現(xiàn)貨價格每周都在漲價。美線有接近1萬美元的報價。”
目前，就連航運巨頭都感受到市場的焦慮情緒。全球第五大集裝箱班輪公司——赫伯羅特首席執(zhí)行官Rolf Habben Jansen在5月份發(fā)布今年第一季度財報時也用“出乎意料，非常震驚”來形容近期突然上漲的運費。他認為，紅海危機并非這波漲價的主要原因，而發(fā)貨人的緊張情緒可能是重要原因。由于多種不確定性因素，買家都在試圖早點把東西運進來，導致旺季提前到來。
多重因素疊加市場情緒助漲
事實上，每年的3、4月份都是航運淡季，7月份才開啟旺季，而時下這個淡季卻出現(xiàn)艙位緊張、運費上漲的現(xiàn)象，背后是什么因素在推動？
上海國際航運研究中心國際航運研究所副所長鄭靜文表示，海運運價大漲，整體是供需共同作用下的結果。從需求層面來看，生產(chǎn)商擔心供應鏈中斷風險加大備貨儲備；歐美地區(qū)整體進入補庫存期間，集裝箱貨運需求具有較強支撐。從供給層面來看，船舶繞行大幅減少周轉(zhuǎn)效率，艙位緊張局面凸顯。
跨境電商平臺敦煌網(wǎng)集團物流供應鏈副總裁劉朔湖表示，近2個月，由于紅海局勢持續(xù)緊張，全球港口擁堵，大量集裝箱船繞航，運輸距離和運輸時間加長，集裝箱及船舶周轉(zhuǎn)率下滑，海運運力損失不少。雖然6月10日安理會通過加沙?；饹Q議，但幾天時間過去了，加沙戰(zhàn)火依舊，巴以雙方持續(xù)交戰(zhàn)。這刺激了近期國際海運價格的反彈。因此，市場對加沙停火前景報以不太樂觀的預期，由此紅海局勢對國際航運市場的影響還將持續(xù)。
而且，加沙戰(zhàn)火未停，北半球的夏日炎炎又給全球海運價格“添薪加火”。
進入5月，包括印度、墨西哥等全球多地出現(xiàn)超50℃的高溫天氣。印度首都新德里遭遇史無前例的極端高溫，氣溫飆升至52.3℃。根據(jù)美國國家環(huán)境信息中心最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，在2024年的前4個月里，全球氣溫創(chuàng)下175年來同期新高。特別是近期東南亞極端天氣，使得全球第二大集裝箱港口新加坡港正面臨嚴重的擁堵問題。作為世界第二大集裝箱港口，新加坡港已經(jīng)成為新的擁堵焦點。
世界天氣歸因聯(lián)盟5月發(fā)布的一項研究指出，受全球變暖影響，運河缺水現(xiàn)象將變得更為頻繁。全球航運也不可避免受到全球變暖導致多地干旱帶來的沖擊。當前全球貿(mào)易的90%是通過海運完成的。海洋變暖導致的極端天氣災害，將給航運線路和港口造成嚴重損失。
綜合受訪業(yè)內(nèi)專家分析，大致有以下四大原因：
一是歐洲航線已經(jīng)很長時間受到紅海危機影響，船只不得不繞行非洲，但非洲線運力原本就有限，今年還涌入了大量船只，船期長、中轉(zhuǎn)港增多，且部分中轉(zhuǎn)港口出現(xiàn)擁堵，導致很多船只返程周期變長。
二是南美線之所以也漲價，是因為車企預期巴西對中國新能源汽車未來加征關稅，很多車企紛紛往南美地區(qū)跑，南美線需求增加；此外，有些船公司為了車企的大單，撤下了跑西非的船去跑南美，從而導致西非線的運力不夠，運費上漲。
三是業(yè)內(nèi)對美國加征中國部分商品關稅的預期也很強烈，導致一些進口商提前備貨，旺季提前到來。
四是幾大巨頭航運公司抱團漲價，出口企業(yè)需要提前計劃好出運計劃，因此都在搶集裝箱。
五是極端高溫導致全球多地干旱，海洋變暖導致的極端天氣災害，給航運線路和港口造成嚴重損失。
短期內(nèi)大幅下調(diào)概率低
近期，新加坡港口裝卸量顯著增加。新加坡海事及港務管理局發(fā)布的相關數(shù)據(jù)表示，在今年的前5個月，新加坡的集裝箱處理量總計1690萬個標準箱，比去年同期增加7.7%。為了解決擁堵和應對吞吐量的增長，新加坡大士港也將在后續(xù)增加3個泊位以提高其對集裝箱的處理效率。
上海國際航運研究中心認為，雖然相較前幾年而言，集裝箱吞吐量增速有明顯回升，但從今年的集裝箱運輸需求增長來看，對于中轉(zhuǎn)型的新加坡港而言，該增速也屬于正常狀態(tài)。
這波海運行情帶火了中國中集集團。該公司表示，當前全球集裝箱運輸不確定性風險增多，客戶備箱意愿明顯增強。公司集裝箱制造業(yè)務產(chǎn)銷量同比回升。其中，一季度，公司標準干貨集裝箱累計銷量49.44萬標準箱，較去年同期的8.25萬標準箱上漲約499.27%?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，2024年以來，下水交付的新船約120萬標準箱，占現(xiàn)有集裝箱運力約4%以上。全球運力供應緊張，5月中旬，全球僅有0.7%船舶處于閑置狀態(tài)。
這波漲價潮將持續(xù)多久？業(yè)內(nèi)人士認為，多重因素決定了接下來的價格走勢。首先，從市場供需來看，包括MSC地中海航運、中遠海運、達飛、東方海外等航運公司都相繼宣布即將有新船下水，“目前停航的比例已經(jīng)非常小，大部分船只都在正常運營，再加上新船下水和新開的航線，很大程度上將舒緩市場緊張情緒。”壹航運創(chuàng)始人兼CEO鐘哲超表示。
在談及運力短缺時，Rolf Habben Jansen表示，這種情況不會持續(xù)到今年年底。他還敦促托運人不要預訂超過需求的艙位來確保他們的貨物到達，因為這只會使運力短缺更加嚴重。
鐘哲超還表示，此輪海運價格在短期內(nèi)已經(jīng)達到一個非常大的漲幅，不具備繼續(xù)大幅上漲的基礎，預計7月中旬之后，市場會恢復到一個動態(tài)平衡的狀態(tài)，“可能不會馬上跌，但至少不再繼續(xù)漲，短期內(nèi)或?qū)⒕S持高位震蕩。”鐘哲超建議，廣大中小企業(yè)和出貨人要綜合多方信息，理性看待和客觀分析市場供需狀況，以此作出理性的對策。
來源：中國貿(mào)易報
